Criando uma automação

Uma automação só começa a executar quando tem uma versão salva e está ligada. Até lá, você pode montar e testar o fluxo no editor. Este guia explica também o que é salvo imediatamente, o que fica apenas no canvas e quais efeitos um teste pode produzir.

1. Crie a automação e escolha o ponto de partida

Em Automações, selecione Nova automação. No diálogo Como você quer começar?, escolha:

Começar do zero — cria um canvas vazio. Use para montar um fluxo próprio.
Follow-up de conversa parada — preenche um fluxo que começa quando uma conversa está sem resposta há 23 horas, envia a primeira mensagem, espera 2 dias, envia a segunda, espera 4 dias, envia a terceira e encerra. As duas esperas cancelam a continuação se o contato responder ou se a conversa for concluída, e restringem o envio a dias úteis, das 9h às 18h, no fuso da organização.

Ao escolher uma opção, o SquadOS já cria o registro da automação, desligado e com um nome provisório como Nova automação #1, e abre o Editor. O desenho inicial ainda precisa ser salvo como versão.

2. Dê identidade e defina o comportamento geral

Abra Configurações no trilho esquerdo para ajustar:

nome e descrição;
reentrada — se a mesma conversa pode iniciar outra execução enquanto uma anterior ainda está ativa;
ativação — se a automação está ligada ou desligada.

Essas configurações são gravadas diretamente na automação. Elas não dependem do botão Salvar do editor, que cria uma versão do grafo. Use um nome que descreva o gatilho e o resultado, como Conversa parada — follow-up comercial.

3. Monte o fluxo no Editor

Volte a Editor. A paleta à esquerda separa Gatilhos, Ações e Lógica. Você pode pesquisar um passo e adicioná-lo de duas formas:

clique — o SquadOS encaixa o passo no destino válido: um gatilho entra na junção de início; uma ação ou regra entra na última ponta livre;
arraste — as vagas válidas acendem no canvas, e você escolhe exatamente onde soltar. Soltar fora de uma vaga cancela a operação.

Em um canvas vazio, o primeiro passo precisa ser um gatilho. Ações e regras ficam indisponíveis até existir um início para o fluxo. Depois, você pode adicionar outros gatilhos: qualquer um deles inicia o mesmo caminho compartilhado. Configure filtros que não se sobreponham, pois combinações ambíguas impedem o salvamento.

Para reorganizar com precisão:

selecione um passo para abrir sua configuração à direita;
use o menu do botão direito para duplicar ou excluir;
use Ctrl+C e Ctrl+V para copiar e colar passos selecionados;
use Ctrl+Z e Ctrl+Shift+Z para desfazer e refazer;
arraste um passo já criado para outra vaga compatível.

4. Configure e valide cada passo

Selecione um cartão no canvas. O painel à direita mostra os campos do passo em seções; a primeira seção abre por padrão, e seções fechadas mostram um resumo quando há um valor útil para exibir. Preencha todos os campos obrigatórios e confirme as variáveis usadas em mensagens ou condições.

O cartão resume a configuração principal, mas não substitui a revisão do painel. Consulte os detalhes de gatilhos, ações e regras.

5. Teste com efeitos controlados

Selecione Testar e escolha Canvas atual para executar o desenho que está no editor, mesmo que ele ainda não tenha sido salvo. Se houver mais de um gatilho, escolha qual deles inicia o teste e forneça os dados solicitados.

Durante o teste:

ações de envio são simuladas e não entregam mensagens ao contato;
passos de IA executam de verdade e podem consumir créditos;
Buscar ou criar conversa pode criar uma conversa real, embora não envie mensagem;
integrações e buscas podem depender de dados reais da organização.

Use um contato de teste e dados que possam ser consultados ou criados com segurança. Ao terminar, o SquadOS abre Atividade, onde a linha do tempo mostra a entrada, a saída e o estado de cada passo. Veja Execuções e testes.

6. Salve uma versão e ligue

Selecione Salvar para validar o grafo e criar uma nova versão. Não existe uma etapa separada chamada “Publicar”: uma versão salva é a versão disponível para as próximas execuções quando a automação estiver ligada.

Se houver um gatilho sem caminho, passo incompleto, variável inválida ou outra incompatibilidade, o diálogo lista os problemas e destaca os passos correspondentes. Corrija-os e tente salvar novamente.

Depois do primeiro salvamento válido, ligue a automação pelo controle de ativação. Novos eventos passam a usar a versão salva. Alterar o canvas sem salvar não muda a versão em execução.

Se o navegador fechar antes de salvar

O editor mantém uma cópia de segurança local das alterações do grafo por até 14 dias. Ao reabrir a mesma automação, na mesma organização e no mesmo navegador, você pode Restaurar esse rascunho ou Descartar e voltar à última versão salva.

Essa cópia não é sincronizada entre navegadores ou máquinas. Salvar uma versão remove o rascunho local correspondente. Nome, descrição, reentrada e ativação são configurações separadas do grafo e podem já ter sido gravadas mesmo quando ainda existe um rascunho no canvas.

Checklist antes de ativar

O nome identifica o objetivo do fluxo.
Cada gatilho tem filtros claros e um caminho válido.
Todos os passos obrigatórios estão configurados.
Mensagens de WhatsApp que podem sair da janela de 24 horas usam um modelo aprovado com fallback.
O teste usou dados seguros e o resultado foi conferido em Atividade.
A versão mais recente foi salva antes de ligar a automação.