Agente SDR de Vendas com IA

Um agente SDR pode receber um lead, esclarecer dúvidas, conduzir a qualificação e executar ações comerciais. Esse resultado não nasce apenas do nome do agente: depende do prompt, das fontes de conhecimento, das ferramentas, da transferência e da caixa de entrada que você configurar.

Este guia monta uma jornada auditável. O agente conversa; os critérios definem o que significa qualificar; as ferramentas registram ou executam ações; e o time acompanha o resultado em Conversas.

1. Defina a qualificação antes do prompt

Escreva critérios que sua equipe consiga verificar. Por exemplo:

perfil atendido e situações que desqualificam o lead;
problema que o produto deve resolver;
autoridade ou pessoas envolvidas na decisão;
prioridade e prazo;
informação mínima para avançar;
condição exata para oferecer agenda ou transferir ao comercial.

Nome, empresa, cargo e urgência são exemplos, não campos obrigatórios do SquadOS. Escolha apenas dados úteis para a decisão e informe no prompt quais são obrigatórios, opcionais ou sensíveis.

2. Crie e configure o agente

Abra Admin → Agentes e selecione Novo Agente. Você também pode começar pelo AgentMaker.
Na seção Prompt, descreva papel, oferta, critérios, limites e modo de conversar.
Em Modelo, escolha uma opção compatível com as ferramentas e entradas que serão usadas.
Em Conhecimento, vincule as bases que contêm produto, preços, políticas e respostas comerciais aprovadas.
Salve o agente. A seção Ferramentas não permite anexar recursos antes disso.
Em Ferramentas, adicione apenas as capacidades necessárias para registrar dados, consultar sistemas, agendar ou transferir.
Revise Segurança e Avançado antes de conectar um canal externo.

Consulte Criando Agentes, Modelos e Conectando bases a agentes para os contratos completos.

3. Escreva um prompt operacional

Um ponto de partida seguro é separar as instruções em blocos:

Papel
Você é o SDR da [empresa]. Atenda apenas [perfil e escopo].

Fontes
Responda fatos sobre produto, preço e política somente com as bases vinculadas.
Se não encontrar suporte, diga que precisa confirmar; não invente.

Qualificação
Descubra [critérios]. Faça uma pergunta por vez e aproveite o que a pessoa já informou.
Considere qualificado apenas quando [condição verificável].

Ações
Antes de gravar no CRM ou agendar, confirme os dados que serão usados.
Use [ferramenta e ação] somente quando [condição].

Transferência
Use Transferir Conversa quando [motivo concreto].
Não prometa quem atenderá nem um prazo que não esteja configurado.

Adapte a linguagem à sua marca e inclua exemplos de qualificação, desqualificação e dúvida sem resposta. O prompt orienta o agente, mas não cria campos no CRM, conecta contas nem persiste respostas por conta própria.

4. Vincule conhecimento confiável

Na seção Conhecimento, selecione as bases e escreva uma regra adicional curta para cada vínculo. Durante a conversa, o agente pesquisa essas bases sob demanda; ele não recebe todos os documentos antecipadamente.

Mantenha separados:

fatos aprovados sobre produto, planos, disponibilidade e políticas;
roteiro e critérios, que pertencem ao prompt;
dados do lead, que precisam de tag, campo de contato ou ação do CRM para persistir.

Teste perguntas fáceis, ambíguas e sem resposta. Uma base vinculada não garante que toda pergunta encontrará conteúdo relevante.

5. Configure CRM, agenda e notificações

Integrações Composio têm duas camadas. Primeiro, alguém com permissão ativa o toolkit em Admin → Ferramentas, conecta a conta e libera as ações para a organização. Depois, no agente, abra Ferramentas, adicione a integração, escolha a conta e selecione as ações exatas que o agente poderá chamar.

Não presuma que “conectar o CRM” autoriza criar ou atualizar qualquer objeto. Toolkit, conta e catálogo de ações podem variar. Confira o nome, os parâmetros obrigatórios e o efeito de cada ação disponível antes de citá-la no prompt.

Exemplos de integrações que podem compor a jornada:

Integração	Uso possível, conforme as ações liberadas
HubSpot	consultar ou registrar dados comerciais
Salesforce	trabalhar com registros do processo de vendas
Zoho CRM	consultar ou atualizar informações do CRM
Calendly	consultar disponibilidade ou agendar
Slack	avisar o time
Gmail	executar ações de e-mail disponíveis

Para marcar estágio dentro do SquadOS, a ferramenta nativa Tags do contato pode aplicar ou remover tags reutilizáveis. Isso é diferente de gravar campos estruturados em um CRM e também é diferente das tags da conversa.

6. Transfira no momento certo

Adicione Transferir Conversa e crie um contexto para cada motivo, como negociação fora da política, pedido explícito por uma pessoa ou lead qualificado.

O agente vê a descrição do motivo e escolhe o contexto. O SquadOS resolve o destino conforme as condições, faixas de horário, fuso da organização e fallback configurados. O destino pode ser a fila humana, uma pessoa específica ou outro agente ativo.

Não escreva no prompt “transfira para Maria” se o roteamento deve respeitar escala. Descreva quando transferir e deixe para quem na configuração da ferramenta.

7. Conecte a entrada e teste com controle

Depois de salvar a configuração:

abra Caixas de entrada e selecione Conectar caixa de entrada;
conecte o canal desejado;
escolha o agente SDR como destino;
volte ao editor e abra Testar Agente;
se houver mudanças não salvas, use Salvar e testar;
percorra um lead qualificado, um desqualificado, uma dúvida sem resposta, uma transferência e cada ação externa permitida;
acompanhe as conversas reais em Conversas e abra os detalhes das chamadas de ferramenta.

O painel de teste usa o runtime real e cria conversas de teste persistentes. Ferramentas podem produzir efeitos reais no CRM, calendário, e-mail ou outro serviço. Use registros de teste e remova efeitos indesejados no sistema externo.

Veja Caixas de entrada e Testando seu Agente.

8. Trate follow-up como uma automação separada

Para retomar uma conversa sem resposta, crie uma Automação. O ponto de partida Follow-up de conversa parada monta três tentativas: a primeira após 23 horas de inatividade, outra dois dias depois e a última quatro dias depois. As esperas usam segunda a sexta, das 09:00 às 18:00 no fuso da organização, e a sequência é cancelada se a pessoa responder ou a conversa for concluída.

Leia Visão geral de Automações, Ações — Enviar mensagem e WhatsApp Oficial antes de ativar a sequência.

Checklist de lançamento

critérios de qualificação e desqualificação têm exemplos observáveis;
respostas comerciais vêm de fontes aprovadas e há fallback para lacunas;
cada ferramenta tem conta, ação e parâmetros revisados;
toda escrita ou agenda pede confirmação dos dados necessários;
tags, campos de CRM e estado da conversa têm responsabilidades distintas;
motivos, horários, destinos e fallback da transferência foram testados;
a caixa aponta para o agente correto;
testes externos usam registros descartáveis;
follow-ups respeitam consentimento, horário, limite de frequência e janela do canal;
o time sabe onde revisar conversas e chamadas de ferramenta.